服務流程

• 01聯繫尊茂

  點擊下方「聯絡我們」填寫表格，您將有機會獲得一次免費的財務諮詢服務。 此服務涵蓋理財規劃、稅務規劃、財富傳承等領域，幫助您清晰了解如何達成您的財務目標。

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• 02填寫問卷

  填寫問卷是財務規劃過程中的關鍵一步。問卷內容涉及資產、負債、風險承受能力及投資目標等多方面信息。 通過填寫此問卷，您能夠全面梳理您的財務狀況，為後續的財務規劃提供準確數據，使我們能夠為您量身定制專屬方案。

• 03需求瞭解

  在需求瞭解階段，我們會與您進行深入的面談，全面了解您的財務需求、目標及風險偏好。 這一過程有助於我們設計出最符合您需求的財務規劃方案，並確保所有細節都考慮周全，以便為您提供最佳解決方案。

• 04財務報告書

  根據面談及問卷結果，我們將為您準備一份專屬的財務報告書。這份報告書將詳細呈現您的財務分析、目標達成建議和具體的執行計劃。 它將幫助您全面了解目前資產配置的效果，並為您未來的財務規劃提供清晰的指導，確保您邁向長期成功的道路。

• 05評估執行
  單位與人員

  在評估階段，我們將針對不同的金融機構、工具以及專業人士（如律師、會計師等）進行綜合評估。 這一過程將幫助您選擇最符合個人需求與財務目標的執行單位和專業團隊，確保您的財務規劃能夠順利實施並達到預期效果。