為什麼創辦尊茂？一位財務顧問的初心
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從一個問題開始
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「為什麼大多數人努力一輩子，卻無法實現財務自由？」
這是尊茂創辦人在超過十年財務規劃經驗中，不斷被問到的問題。更讓他困惑的是：市面上不缺理財商品，不缺保險業務員，不缺銀行理專——但真正能幫助客戶「解決問題」的專業顧問，卻少之又少。
看見問題的根源
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多數人在理財的道路上，面臨三個困境：
第一，資訊不對稱。 金融商品琳瑯滿目，但哪個適合自己？多數人只能聽從銷售人員的推薦，卻不知道這些建議是否真正符合自身需求。
第二，缺乏整體規劃。 保險歸保險、投資歸投資、稅務歸稅務——各領域專業人士各說各話，沒有人能從全局角度，幫你串連所有環節。
第三，沒有專屬的財務醫生。 身體不舒服，你會找醫生診斷、開處方。但財務出了問題，你找誰？
財務醫生的誕生
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尊茂的創辦，源自一個簡單的信念：
每個家庭都需要一位財務醫生。
就像醫生看診一樣，財務顧問的價值不在於銷售商品，而在於：
- 看出你的財務結構問題
- 診斷潛在的風險
- 開出適合的處方
- 定期追蹤、調整
我們不賣理財商品，我們提供的是「理財規劃過程的體驗經驗與效益」。
我們相信的事
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財務顧問是職業身分，不是行銷方式。
如果一位顧問在規劃之前，沒有問你很多問題，而是很快速地給你他認為的規劃——建議你立刻遠離他，因為他可能不是專業的顧問。
真正的財務顧問會：
- 引導你思考個人價值觀與理財目標
- 將有限資源經過有效分配與管理
- 幫助你實現符合價值觀的生活方式
從個人到家族
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隨著服務的深入，我們發現：財務規劃不只是個人的事。
一位成功的企業主，可能同時面臨：
- 個人退休規劃
- 子女教育與創業基金
- 公司稅務與傳承風險
- 跨國資產配置
單打獨鬥的顧問無法解決這些複雜問題。於是，尊茂開始整合跨領域專業團隊——律師、會計師、地政士、海外顧問——打造「全球性家族辦公室生態圈」。
守護家族理念，幸福傳承與愛
Photo by 財富傳承，大家常常聚焦在「錢」跟「稅」。
但我們深信，被繼承人更重視的，其實是血脈的傳承。更在乎的是：家族未來是否開心、幸福、彼此互助、互愛。
這就是為什麼尊茂不只做財務規劃，更協助家族建立「生前告別式」的概念——讓一代有機會向二代述說：白手起家的過程、打拼的故事、想對子女說的話。
傳承的不只是財富，更是精神文化與愛。
我們的承諾
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尊茂財務規劃，以「客戶資金安全為首要考量」，堅持：
- 安全：每一分錢，都是辛苦賺來的，所以財務考量首重不是獲利，而是安全
- 解決問題：先診斷，再開處方
- 全局思維：整合跨領域專業，提供完整方案
- 長期陪伴：定期追蹤，與你一起調整
賦予人們宏觀永續的財商新思路
尊茂與世界同行，傳承與未來共贏。
如果你正在尋找一位真正為你著想的財務顧問，歡迎與我們聯繫。
📞 0909-230140 📧 dreamer88888888888@gmail.com 📍 臺 中 市 南 屯 區 同 ⼼ ⾥ ⽂ ⼼ 路 ⼀ 段 1 8 6 號 9 樓 之 1
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