服務流程 | 尊茂財務規劃

六步驟專業服務流程，從目標設定到定期追蹤。

財務規劃服務流程

服務流程介紹

設定人生與財務目標

步驟一：設定目標

建立個人財務報表

步驟二：建立財報

財務需求分析與診斷

步驟三：需求分析

擬定財務策略方向

步驟四：擬定策略

選擇適合的財務工具

步驟五：選擇工具

定期追蹤與調整規劃

步驟六：定期追蹤