理財規劃 | 尊茂財務規劃

根據每位客戶的個別需求，提供全面的理財諮詢和建議，協助實現財務目標。

財務顧問與客戶討論規劃流程

服務流程簡述（六步驟）

不同人生階段都需要財務規劃

適用對象（誰需要財務規劃）

設定不同財務目標的規劃

規劃目標類型（退休、教育、購房等）

財務報告書與專業分析方法

我們的方法論（財務報告書）

專業財務顧問與一般銷售的差異

與一般理專的差異