尊茂財務規劃的最新資訊與文章。

財務顧問與客戶討論規劃流程
理財規劃

服務流程簡述(六步驟)

世界地圖與護照
移民規劃

為什麼考慮第二國家身份?

保險在財務規劃中的角色
保險服務

保險在財務規劃中的角色

跨境貿易財務挑戰
國際貿易

跨境貿易的財務挑戰

不動產移轉方式
地政士服務

不動產移轉的三種方式(買賣、贈與、繼承)

企業傳承的挑戰
二代培訓

傳承的挑戰:不只是交棒

海外銀行帳戶的需求
海外銀行開戶

為什麼需要海外銀行帳戶

海外資產配置
海外基金債券

為什麼要配置海外資產?

尊茂財務規劃品牌理念
品牌理念

品牌理念介紹

財務規劃服務流程
服務流程

服務流程介紹

稅務文件與計算
稅務規劃

常見稅務問題類型

稅務類型總覽
租稅服務

常見的稅務類型總覽

跨領域專業團隊合作
專業團隊

專業團隊介紹

信託的基本概念
信託規劃

信託是什麼?(用白話解釋)

傳承的意義超越金錢
財富傳承

傳承的真正意義(不只是錢)

財務顧問在現代辦公室與客戶討論財務規劃方案
關於我們

品牌故事:為什麼創辦尊茂

商務專業人士在現代辦公室進行策略會議討論家族企業治理
家族治理

什麼是家族辦公室?(定義與起源)

木製家庭人偶放在美金紙鈔上,象徵家庭財務穩定與規劃
服務對象

服務對象介紹

專業團隊討論願景與未來規劃方向
關於我們

願景使命完整闘述

家族辦公室的適用對象
家族治理

誰需要家族辦公室?(適用對象)

不同人生階段都需要財務規劃
理財規劃

適用對象(誰需要財務規劃)

財務檢視與規劃
移民規劃

移民前的財務檢視清單

保險作為傳承工具
保險服務

保險不只是保障,也是傳承工具

進出口流程
國際貿易

進出口的基本流程

不動產稅務比較
地政士服務

各種方式的稅務比較

一代與二代的溝通
二代培訓

一代與二代的常見衝突

新加坡金融中心
海外銀行開戶

新加坡開戶優勢與流程

分散風險
海外基金債券

分散風險的重要性

宏觀永續的財商新思路
品牌理念

願景

設定人生與財務目標
服務流程

步驟一:設定目標

個人財務規劃思考
服務對象

個人財務規劃

個人與企業稅務規劃的差異
稅務規劃

個人 vs 企業稅務規劃

遺產稅與贈與稅
租稅服務

遺產稅與贈與稅基礎知識

財務顧問專業諮詢
專業團隊

財務顧問

信託解決的問題
信託規劃

為什麼需要信託?(解決什麼問題)

傳承規劃中的常見風險
財富傳承

常見傳承問題與風險

專業顧問提供諮詢服務如同醫生看診
關於我們

「財務醫生」概念說明

家族辦公室的服務範圍
家族治理

家族辦公室能做什麼?(服務範圍)

設定不同財務目標的規劃
理財規劃

規劃目標類型(退休、教育、購房等)

稅務與移民規劃
移民規劃

移民與稅務的關係

保險信託的概念
保險服務

什麼是保險信託?

跨境電商財務規劃
國際貿易

跨境電商的財務規劃

過戶流程文件
地政士服務

過戶流程與所需文件

二代培訓內容
二代培訓

二代培訓包含什麼?

香港金融中心
海外銀行開戶

香港開戶優勢與流程

海外投資工具
海外基金債券

常見的海外投資工具

財務醫生的使命
品牌理念

使命

建立個人財務報表
服務流程

步驟二:建立財報

幸福家庭的財務規劃
服務對象

家庭財務規劃

家族傳承與稅務規劃
稅務規劃

傳承相關稅務(遺贈稅)

稅務風險情境
租稅服務

常見的稅務風險情境

律師法律專業諮詢
專業團隊

律師

信託的三方角色
信託規劃

信託的三方角色(委託人、受託人、受益人)

信託作為傳承工具
財富傳承

傳承工具介紹 - 信託

專業顧問與客戶握手建立信任關係
關於我們

服務理念:不銷售、解決問題

家族憲章的重要性
家族治理

家族憲章是什麼?為什麼重要?

財務報告書與專業分析方法
理財規劃

我們的方法論(財務報告書)

跨境資產配置
移民規劃

資產如何跨境配置?

保險預留稅源
保險服務

保險如何預留稅源?

海外公司設立
國際貿易

海外公司設立的考量

土地測量
地政士服務

土地測量是什麼?什麼時候需要?

企業培訓與創業輔導
二代培訓

企業培訓 vs 創業輔導

開戶文件準備
海外銀行開戶

開戶條件與準備文件

海外投資稅務
海外基金債券

海外投資的稅務考量

財務顧問的專業理念
品牌理念

財務顧問理念

財務需求分析與診斷
服務流程

步驟三:需求分析

企業主的財務規劃
服務對象

公司財務規劃

不動產稅務規劃
稅務規劃

不動產相關稅務

合法節稅策略
租稅服務

合法節稅的常見策略

會計師稅務專業
專業團隊

會計師

常見信託類型
信託規劃

常見信託類型比較表

保險在傳承規劃中的角色
財富傳承

傳承工具介紹 - 保險

保護客戶資料安全與隱私的專業承諾
關於我們

隱私保護承諾

沒有家族治理的問題
家族治理

沒有家族治理會發生什麼問題?(案例情境)

專業財務顧問與一般銷售的差異
理財規劃

與一般理專的差異

世界各國護照比較
移民規劃

熱門移民國家比較

家族保險配置
保險服務

家族保險配置的考量

整廠搬遷規劃
國際貿易

整廠搬遷的規劃

非都市土地開發
地政士服務

非都市土地開發的機會

二代參與家族事務
二代培訓

如何讓二代參與家族事務?

海外開戶常見問題解答
海外銀行開戶

常見問題 Q&A

開始海外資產配置
海外基金債券

如何開始海外資產配置?

尊茂的核心價值
品牌理念

核心價值

擬定財務策略方向
服務流程

步驟四:擬定策略

財富人士的財務規劃
服務對象

財富人士財務規劃

合法節稅策略
稅務規劃

合法節稅策略概述

不動產稅務
租稅服務

不動產移轉的稅務考量

地政士不動產專業
專業團隊

地政士

國內信託與離岸信託比較
信託規劃

國內信託 vs 離岸信託

跨領域專業團隊協作
財富傳承

跨領域團隊優勢

跨領域專業團隊協作提供完整財務規劃服務
關於我們

團隊簡介:跨領域專業

開始建立家族治理
家族治理

如何開始建立家族治理?

港澳居民移居台灣
移民規劃

港澳居民移入台灣

保險常見迷思
保險服務

保險常見迷思與錯誤

國際貿易稅務
國際貿易

國際貿易的稅務議題

農地農舍
地政士服務

農地農舍的規定與申請

成功傳承案例
二代培訓

成功傳承的案例情境

海外顧問團隊協作
海外銀行開戶

與海外顧問團隊的協作

海外顧問團隊協作
海外基金債券

與海外顧問團隊的協作

生前告別式的意義
品牌理念

生前告別式概念

選擇適合的財務工具
服務流程

步驟五:選擇工具

與會計師團隊的專業協作
稅務規劃

與會計師團隊協作說明

稅務規劃時機
租稅服務

什麼時候需要稅務規劃?

海外移民顧問服務
專業團隊

海外移民顧問

選擇適合的信託類型
信託規劃

什麼情況適合哪種信託?

傳承規劃服務流程
財富傳承

服務流程概述

家族治理常見問題
家族治理

家族治理 Q&A

移民規劃流程
移民規劃

移民規劃的流程

保險服務常見問題
保險服務

保險服務 Q&A

國際貿易常見問題
國際貿易

國際貿易 Q&A

地政士服務選擇
地政士服務

找地政士 vs 自己辦理

二代培訓常見問題
二代培訓

二代培訓 Q&A

海外投資常見問題
海外基金債券

海外基金債券 Q&A

定期追蹤與調整規劃
服務流程

步驟六:定期追蹤

跨領域協作
租稅服務

與會計師、地政士的協作

國際貿易專業服務
專業團隊

國際貿易專家

設立信託的流程
信託規劃

設立信託的流程

移民規劃常見問題
移民規劃

移民規劃 Q&A

地政士服務常見問題
地政士服務

地政士服務 Q&A

租稅服務常見問題
租稅服務

租稅服務 Q&A

海外顧問團隊服務
專業團隊

海外顧問團隊

信託規劃常見問題
信託規劃

信託規劃 Q&A